| # | Titel | Artiest | Waardering | Duur |
|---|
| 1 | Drift Away | Dobie Gray | | 3:50 |
| 2 | Wonderful World- fonografisch auteursrecht (℗):
- Lightsource
- is een opname van:
- Wonderful World
- schrijver:
- Lou Adler, Herb Alpert en Sam Cooke
- uitgever:
- ABKCO Music Ltd., ABKCO Music, Inc. , Ardmore and Beechwood Ltd., Copyright Control , EMI Music Ltd. en 日本アブコ音楽出版
- is een cover-opname van:
- Wonderful World
- schrijver:
- Lou Adler, Herb Alpert en Sam Cooke
- uitgever:
- ABKCO Music Ltd., ABKCO Music, Inc. , Ardmore and Beechwood Ltd., Copyright Control , EMI Music Ltd. en 日本アブコ音楽出版
| Drifters | | 2:56 |
| 3 | How Sweet It Is (to Be Loved by You) | Junior Walker | | 2:58 |
| 4 | (Sitting on the) Dock of the Bay- is een cover-opname van:
- (Sittin’ on) the Dock of the Bay
- schrijver:
- Steve Cropper en Otis Redding
- uitgever:
- East Publishing Inc., East/Memphis Music Corp., Irving Music , Irving Music, Inc., Rondor Music (Australia), Universal Music Publishing, Synch Division, Warner Bros. , Warner Bros. Music Ltd. , Warner Chappell Music , Warner/Chappell Music Japan, Synch division , Yamaha Music EH(CM) en Yamaha Music Entertainment Holdings, Inc.
| Percy Sledge | | 2:34 |
| 5 | You’ve Made Me So Very Happy- technicus:
- Fred Catero en Roy Halee
- producent:
- James William Guercio
- altsaxofoon en piano:
- Fred Lipsius (van 1968-10-07 tot 1968-10-22)
- bas:
- Jim Fielder (van 1968-10-07 tot 1968-10-22)
- blokfluit en trombone:
- Jerry Hyman (van 1968-10-07 tot 1968-10-22)
- bugel en trompet:
- Lew Soloff (van 1968-10-07 tot 1968-10-22) en Chuck Winfield (van 1968-10-07 tot 1968-10-22)
- drumstel en percussie:
- Bobby Colomby (van 1968-10-07 tot 1968-10-22)
- fluit, orgel, piano en trombone:
- Dick Halligan (van 1968-10-07 tot 1968-10-22)
- gitaar en mondharmonica:
- Steve Katz (van 1968-10-07 tot 1968-10-22)
- lead-vocalen:
- David Clayton‐Thomas (van 1968-10-07 tot 1968-10-22)
- vocalen:
- Bobby Colomby (van 1968-10-07 tot 1968-10-22), Dick Halligan (van 1968-10-07 tot 1968-10-22) en Steve Katz (van 1968-10-07 tot 1968-10-22)
- verzorgde het arrangement:
- Blood, Sweat & Tears, Al Kooper en Fred Lipsius
- fonografisch auteursrecht (℗):
- Sony Music Entertainment Inc. (in 1969)
- opgenomen bij:
- CBS 30th Street Studio in Manhattan (van 1968-10-07 tot 1968-10-22)
- is een cover-opname van:
- You’ve Made Me So Very Happy
- schrijver:
- Berry Gordy, Jr., Brenda Holloway Davis, Patrice Yvonne Holloway en Frank Wilson
- uitgever:
- Stone Agate Music Division
- is een opname van:
- You’ve Made Me So Very Happy
- schrijver:
- Berry Gordy, Jr., Brenda Holloway Davis, Patrice Yvonne Holloway en Frank Wilson
- uitgever:
- Stone Agate Music Division
| Blood, Sweat & Tears | 5 | 4:14 |
| 6 | I Can See Clearly Now | Johnny Nash | 4 | 2:47 |
| 7 | Shout to the Top | The Style Council | 4.35 | 3:23 |
| 8 | What Are You Thinking | Dust in the Wind | | 3:27 |
| 9 | No Way | The 3rd Floor | | 3:48 |
| 10 | Pushed In | Lighters | | 3:31 |
| 11 | Moscow Angel | Ivan Glasnost | | 3:32 |
| 12 | Messing Around | Temper | | 4:03 |
| 13 | Solo (live) | The Downfalls | | 3:33 |
| 14 | Just Right | The 5 Brothers | | 3:37 |
| 15 | The Baker | Robert’s Brother | | 3:15 |